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08年小麦市场分析及09年小麦展望

08年小麦市场分析及09年小麦展望

摘要：2008年我国小麦连续第五年增产，连续三年当年产需出现盈余，供求状况较为宽松。由于国际粮食危机，以及国家对进出口政策的限制，2008年我国小麦进出口数量均比上年出现了明显下降。相对国际粮食市场“过山车”般的行情，国内小麦市场在国家的适时调控下，保持了稳中有升的基本态势。2008年一季度，国家两次提高了2008年小麦最低收购价水平，并首次在秋冬播期间发布、并大幅度提高了2009年小麦最低收购价水平，预计播种面积稳中略增，但由于冬季北方出现了1951年以来的最大旱灾，2009年我国小麦继续增产难度加大。预计2009年国内小麦市场行情总体上将呈现小幅上涨态势。2009年主产区小麦市场价格底部就是最低收购价水平，顶部在1950元/吨附近。

一、2008年国内小麦市场回顾

（一）2008年我国小麦丰收质量提高

2008年，我国粮食总产和单产均超过历史最高水平，实现了改革开放以来首次连续5年增长的好成绩。其中有6个省区粮食总产和单产、9个省区粮食总产、21个省区市粮食单产超过历史水平。据国家统计局公布的数据显示，全国夏粮产量达到12041万吨，比上年增产304万吨，增长2.6%，连续第五年增产。夏粮亩产达到299.5公斤，比上年提高7.2公斤，增长2.5%，连续五年创历史新高。

从上图可以看出，连续5年产量增加的幅度大于播种面积增加的幅度，在近三年尤为明显，这说明近几年产量的增加中单产增加的贡献作用大于面积的增加。小麦第一生产大省河南2008年小麦播种面积达7890万亩，小麦总产达612亿斤左右，比去年增加15亿斤以上，单产也将超过去年762斤的水平。第二大小麦主产省份山东2008年夏粮总产预计将达394亿斤，增产19亿斤。另一农业大省安徽的小麦单产、总产和优质率在上年历史最高水平的基础上再创新高。全省3300万亩小麦平均亩产670斤以上，较上年增加30斤；小麦总产比上年增加11.5亿斤，增长5．5%。

据有关部门发布的小麦质量监测表明，2008年我国小麦质量良好，六个托市省份小麦容重平均784g/L，同比提高3g/L；中等以上占95.7%，同比提高3%。河南、山东两省小麦质量比上年明显提高。江苏省与上年基本持平。安徽、湖北两省小麦质量总体良好，但较上年有所下降。

（二）2008年国内小麦市场消费保持基本稳定

我国小麦需求主要是口粮消费，随着国民生活水平的不断提高，近年来人均主食消费呈现下降趋势，目前占总消费量的比重接近80%，较九十年代的%有明显下降。与此同时，饲料消费和工业消费呈现小幅增长态势，目前各占10%左右。近几年，食用消费保持稳中趋弱态势，主要是郁郁国民生活水平的提高，主食消费下降所致。工业消费随着科技的发展，呈现稳中趋升态势。2008年，国内小麦饲料消费出现小幅下降，主要原因是国内玉米价格在下半年开始一路走低，小麦和玉米的比价效应决定了小麦进入饲料领域的部分份额被玉米占领。

（三）2008年我国小麦进出口双双低迷

2008年我国小麦进出口数量双双大幅下降。据海关总署的数据显示，2008年我国累计进口小麦3.187万吨，其中除了7月份进口的373吨以外，全部集中在12月份，2007年我国劣迹进口小麦数量为8.3万吨。2008年我国累计出口小麦12.595万吨，较上年的233.7万吨大幅度下降。

2008年我国小麦出口数量大幅度下降的主要原因是国家政策限制。自2007年12月20日起，国家先是取消了小麦、稻谷、大米、玉米、大豆等84类原粮及制粉产品的出口退税，接着从2008年1月1日至12月31日，对小麦、玉米、稻谷、大米、大豆等原粮及其制粉共57个8位税目产品征收5%至25%不等的出口暂定关税。麦类和麦类制粉出口暂定税率最高，分别为20%、25%。最后从1月1日起对面粉实行配额制管理。一系列政策的出台，使我国小麦及小麦粉出口可能性降至最低。

2008年我国小麦进口数量大幅下降的主要原因，一是国际市场小麦价格大幅上扬，进口成本过大；二是国内小麦连年丰收，库存充裕，国家常年常时公开销售，粮源供应十分稳定，相对国际粮价的大起大落，国内小麦价格较为平稳，企业成本风险容易控制；三是近年来国内小麦质量明显提高。优质小麦比重也逐渐增加，最进口小麦的替代能力明显增强。因此，2008年我国小麦进口数量也出现了大幅度下跌。

（四）2008年小麦收购呈现五大特点

2008年是我国第三年实行小麦最低收购价政策，山桐子也是第一年对最低收购价政策进行了较大调整，首先，在一季度连续两次提高了小麦最低收购价水平，并加大了品种差价。白小麦、红小麦、混合麦最低收峦大越桔购价分别提高到每50公斤77元、72元、72元，提高后的最低收购价格比2007年分别高5元、3元、3元，品种差价由原来的3元扩大到5元；其次，实行了小麦新国标，关键改变是以硬度指数取代角质率、粉质率作为小麦硬、软的表征指标以及对分类原则和指标进行了调整，从9大类商品小麦调整为5大类；第三，最低收购价政策的执行时间从6月1日提前至5月21日。

总体来看，2008年收购市场呈现五大特点：

１、收购数量同比增加

截至9月30日，河北、山西、江苏、安徽、山东、河南、湖北、四川、陕西、甘肃、新疆11个小麦主产省各类粮食企业累计收购2008年新产小麦5866.6万吨，比上年同期增加1624.2万吨。其中：国有粮食企业收购5087.8万吨，占收购总量的87%，比上年同期增加1472.9万吨。河北、江苏、安徽、山东、河南、湖北6省中储粮委托收储库点按最低收购价累计收购4202.7万吨，占国有粮食企业收购总量的83%，比上年同期增加1307.8万吨，比2006年的4093万吨也有所增加。

2、收购进度先快后慢

从上图可以看出，2008年新产小麦的收购进度呈现出抛物线的形态，也就是说先快后慢的特点十分明显。究其原因：首先，急于外出务工农民的销售旺季已经过去；其次，收购价格上涨带来的收益被生产成本的上涨所吞噬，农民收益呈现下降趋势，以及前期经验导致农民惜售心理较上年更加强烈；第三，多渠道收购竞争较上年越演越烈，至7月份价格已逐步达到了最低收购价的顶部，最低收购价收购难度越来越大。

３、收购价格高开高走

2008年新产小麦收购价格高开高走。在5月下旬至6月上旬之间陆续开秤收购的地区，开秤价在0.74元/市斤附近，随后在多渠道竞争的推动下悄然上涨，导致开秤收购越晚地区开秤价水平越高。到河北省新产小麦开秤时，收购价多数地区一步到位，到了0.81元/市斤的最低收购价的天花板。进入7月以后，加价收购越演越烈，很快部分地区的收购价格便被拉升至0.86元/市斤，后期基本维持在此价位附近。

4、收购主体竞争激烈

首先，2008年面粉加工企业介入收购的积极性较往年明显加大。其次，由于2008年最低收购价小麦品种价差拉大，定价偏低的混合麦和红小麦成为市场热捧的品种，贸易商收购积极性相当高。第三，2008年的中央、地方等储备粮轮入一般会在小麦上市初期价格较低时入市收购。第四，小企业、农民经纪人采取多种手段加大收购数量。

5、品种结构变化明显

2008年白小麦占最低收购价小麦收购总量的比重已达90%。究其原因：首先，从面粉加工的角度来看，硬质率不是一个关键指标，硬质率在60之上和60之下就有5元/百斤的差价对面粉加工企业来说是难以接受的，因此面粉加工企业以及贸易商对混合小麦的收购积极性明显增强；其次，2008年很多农民认准了白小麦的价格，最低收购价库点以混合小麦的价格收购，农民不愿意交粮；第三，随着品种改良，目前红小麦的加工品性越来越好，南方面粉加工企业尤其青睐江苏产红小麦，因此2008年红小麦基本上都被贸易商收购，完全市场化。

（五）2008年小麦市场行情回顾

从上图可以看出，2008年我国小麦市场行情整体呈现稳中上扬局面。分阶段来看是上半年以稳为主，下半年逐步走高。

１、上半年我国小麦市场行情保持基本平稳的原因分析

首先，国家在第一季度连续两次上调小麦最低收购价水平，这也是最低收购价政策实施三年来的第一次调价，为2008年国内小麦市场价格底部的抬高奠定了坚实基础；其次，由于2008年产小麦最低收购价提高，企业对2007年产小麦的需求增加，最低收购价小麦竞价交易成交较上年同期明显活跃，对价格的稳定也起到了一定的支持作用；第三，自5月下旬开始，新麦进入收购期，政策因素以及成本提高导致新麦收购价格高开高走。

２、下半年我国小麦市场行情稳步上扬的原因分析

首先，随着收购竞争加剧，新产小麦收购价格不断走高，拉动市场价格上涨；其次，最低收购价小麦投放量调低，竞买积极性较高，成交率维持相对高位，价格也逐步上扬；第三，国家在开始销售2008年产小麦时，调高了交易底价；第四，国家首次在秋冬种季节发布下年度小麦最低收购价水平，并大幅调高了价格；第五，在12月初，国家再度调高了最低收购价小麦交易底价。

３、四季度未出现前两年大幅上涨局面的原因分析

首先，2008年最低收购价小麦收购量较为庞大，国家控制了绝大多数的小麦商品粮源，且投放均衡，基本满足了市场需求；其次，受世界金融危机的影响，许多企业面临倒闭、停产、限产等危机，农民工返乡现象在不少地区陆续出现，集团面粉消费趋于疲软；第三由于饲养业频受打击，饲料需求难以明显恢复，玉米、豆粕等饲料原料价格较为低迷，导致麸皮价格回升乏力；第四，尽管国家采取了临时存储粮收购的托市政策，对国内稻米市场行情形成了一定的支撑，但全面走强的可能性并不大。

二、国际小麦供需关系缓和价格回落

从上图可以看出，年，粮食涨价的速度空前，2007年3月至2008年3月，全球谷物平均价格上涨30%，其中小麦价格涨幅高达130%。全球粮价飙升是粮食产量下降；消费需求增加；利用粮食生产生物原料增速迅猛；高油价导致粮食生产成本和运输成本上升；投机资金大量释放，进入大宗商品期货市场；出口国限制出口以及发达国家的巨额农业补贴扭曲了国际农产品贸易等多种原因造成的。

进入2008年二季度，国际小麦价格开始止涨回落。2008年12月底，CBOT市场小麦指数收盘报625.5美分/蒲式尔，较去年同期下跌221.3美分/蒲式耳。12月底，美湾2号软红冬麦近月交货的FOB报价为207.5美元/吨，较去年同期下跌136.1美元/吨。国际市场小麦价格大幅回落的主要原因是全球小麦产量预期增加，供求关系好转所致。据美国农业部最新的报告显示，2008/09年度全球小麦产量6.828亿吨，全球小麦库存升至1.483亿吨，全球小麦库存消费比在22.6%左右，这是很安全的库存水平，2006/07年度为20.6%，2007/08年度为19.3%。随着供求关系的好转，一些出口国的限制出口政策相继松动，进一步缓解了国际市场小麦供求紧张的压力。

三、2009国内小麦市场形势展望

（一）2009年小麦产量继续增加难度较大

农业部根据各地农业部门组织的农民种植意向调查分析，预计今年秋冬种作物面积6.99亿亩，比上年增加1800万亩以上。预计今年全国冬小麦播种面积与上年基本持平，在3..3亿亩左右。部分集中产区略有增加，黄淮海和长江中下游小麦主产区比上年增加60多万亩，其中增加10万亩以上的有河南、山东、河北、江苏等4省。

2008年入冬以来，华北、黄淮等地区遭遇了1951年以来的最大旱情，北方冬麦区旱情为30年一遇，小麦主产区旱情为50年一遇。但由于国家从上到下抗旱积极性很高，“人力胜天”并非无望，加之重旱且难以及时浇上水的地块多数是对小麦产量贡献较小的地区，例如丘岭、沙地、高岗等。而在产量贡献大的地区，相对来说引水灌溉难度较小。随着抗旱工作力度的加大，旱情对小麦产量的不利影响预计能够控制到最低，减产幅度预计将控制到10%以内。

（二）2009年我国小麦需求预计保持稳定

2009年，预计我国小麦需求将保持基本稳定。在口粮需求方面，预计人均需求略有下降，总体需求保持基本稳定。首先，受金融危机影响，我国出现了大量的农民工返乡问题。中央农村工作领导小组办公室主任陈锡文表示，在13000万外出就业的农民工中，总量来看有15.3%，大约2000万的农民工由于经济不景气失去工作或者还没有找到工作返乡。农民工返乡在一定程度上会减少商品小麦的需求，导致面粉加工企业对小麦的需求下降，但增加了农民自留粮需求，总体上小麦口粮基本需求保持稳定。其次，由于经济不景气，一些食品加工企业面临困境，餐饮业也会受到不同程度的影响，面粉的集团消费预计下降，面粉加工企业采购小麦的积极性也会相应下降。第三，由于大宗饲料原料玉米、豆粕等价格的下降，导致麸皮价格难以独树一帜，对面粉加工企业利润会产生不利影响，进而也会影响面粉加工企业对小麦的需求。在饲料需求方面，预计将会有所下降。首先，近几年畜禽疫情接连不断，养殖业信心倍受打击，我国养殖业恢复速度相对较为缓慢。其次，自2008年下半年以来，国内玉米市场行情一路下跌，在连香树属饲料领域小麦对玉米的替代比率下降。第三，油脂油料市场持续走低，油粕价格下跌也对小麦进入饲料领域造成障碍。在工业需求方面，刚性小幅增长的态势预计在2009年不会改变。

（三）2009年我国小麦进口数量可能增加

2008年1本日唐山钢坯暂且稳定运行2月13日，根据国务院决定，海关总署发布了调整征收出口关税的产品和范围的通知。取消了玉米和杂粮及其制粉的出口暂定关税，将小麦出口关税暂定税率从20%调低至3%，将小麦粗粒以及小麦细粉双蕊花科出口关税暂定税率从25％调低至8%。由于国际小麦市场行情已从高位回落，以及我国小麦在国际市场份额一直较小等客观原因，我国小麦及其初加工产品出口优势极低，加之今年我国小麦增产难度明显加大，预计2009年我国小麦出口难改低迷态势。与此同时，由于国际市场小麦价格下跌，进口小麦作为品种调剂成为一些面粉加工企业的选择，2008年12月份小麦进口量明显增加，拉开了小麦进口的序幕。但是，有关机构预计2009年国际市场小麦将会减产，国际市场小麦行情持续下跌的可能性不大，在价格优势不明显的情况下，2009年我国进口小麦的数量不会太大，但肯定将高于2008年的进口数量。此外，我国小麦进口量的多少还将取决于2009年我国小麦的产量。

（四）2009年国内小麦市场仍是政策主导

2009年中央一号文件继续以“三农”为主题，这是中央一号234建筑幕墙文件第六次锁定“三农”。本次文件一共提出了28点措施促进农业稳定发展与农民持续增收，其中包括进一步增加农业农村投入、较大幅度增加农业补贴、保持农产品价格合理水平、增强农村金融服务能力等。充分表明国家对粮食安全和农民增收给予了极大的关注。当前主导国内小麦市场的政策是最低收购价政策。2009年的小麦最低收购价水平首次在2008年秋冬种期间发布，且较大幅度地提高了最低收购价水平，从今年新粮上市起，白小麦、但是红小麦、混合麦每市斤最低收购价分别提高到0.87元、0.83元、0.83元，比2008年分别提高0.10元、0.11元、0.11元，提高幅度分别为13%、15.3%、15.3%。对调动农民种植积极性，增加冬小麦播种面积等方面起到了积极的促进作用。

自2006年以来，国家连续三年实施小麦最低收购价政策，三年最低收购价小麦收购数量分别是4093.1万吨、2891.9万吨和4202.7万吨。从这些数字可以看出，近年来国家掌控了绝大多数的小麦商品粮源，对国内小麦市场的调控得心应手。近几年的实际情况充分表明，通过对最低收购价小麦交易投放量和交易底价的调控，国家完全有能力将国内小麦市场行情稳定在一个相对合理的价格水平（如下图）。

（五）2009年全球小麦预期减产价格趋升

由于2008年下半年国际市场小麦价格大幅度下降，农民种植积极性将会减弱，加之2009年面临的气候因素非常不确定，以及金融危机带来的资金紧缩等方面的影响，各大机构对2009/2010年度全球小麦产量预期并不乐观，较2008/09年度减产基本称为共识。据Informa经济公司发布的最新报告称，2009/10年度全球小麦产量为6.624亿吨，低于上年的6.818亿吨。预计美国小麦产量为6190万吨，低于上年的6800万吨。欧盟小麦产量为1.405亿吨，低于上年的1.505亿吨。俄罗斯小麦产量为5360万吨，上年为6300万吨。乌克兰小麦产量为2080万吨，上年为2550万吨。加拿大小麦产量为2520万吨，上年为2860万吨。阿根廷小麦产量可能达到1510万吨，上年为870万吨。相比之下，国际谷物理事会近来预计2009年全球小麦产量为6.50亿吨。农业研究机构AgResource预测2009/2010年度全球小麦产量可能减少5%，为6.47亿吨。

由于各大机构普遍预期2009/10年度全球小麦产量下降，预计2009年国际市场小麦价格继续大幅下跌的可能性几乎不存在，且有可能在下半年出现上涨，但涨幅不会过大。主要原因是国际市场金融危机仍未有效缓解，势必导致全球小麦贸易量出现下降，消费也会有所下降。

（六）2009年国内小麦市场行情预计上涨

由于国家政策利好，2009年我国小麦市场行情整体来看易涨难跌，但涨幅有限。

支持小麦价格上涨的因素有：（1）国家大幅调高了今年小麦最低收购价水平，抬高了2009年产小麦的价格底部；（2）冬小麦主产区的严重旱灾对今年小麦产量将造成一定威胁，增产希望渺小；（3）全面抗旱工作增加了农民种植成本，农民惜售心理可能会有所增强，为价格走高奠定了基础；（4）国家掌握了大量的小麦商品粮源，调控游刃有余；（5）在接新前，国家有可能继续调高最低收购价小麦交易底价；（6）由于国家调高了2009年产小麦的最低收购价水平，今年储备轮换多数地区可能会采取“先轮进后轮出”的策略，对接新前小麦市场行情会有所支撑。

抑制小麦价格上涨的因素有：（1）当前国际、国内经济金融形势趋弱，原材料市场行情呈现低迷态势，整体恢复有待时日；（2）我国小麦已经连续5年增产，且连续三年当年产需有盈余，只要今年小麦产量不出现大幅度下降，国内小麦市场供大于求的基本格局依然不改；（3）国内玉米价格持续低迷，小麦的饲料消费会减少，同时麸皮价格也有可能下降；（4）大量农民工返乡减少了对商品粮的需求，在一定程度上促使加工企业对小麦需求趋弱；（5）国际市场小麦价格下跌，今年我国小麦进口量可能增加。

综上所述，在供求宽松的环境下，政策支持仍是当前国内小麦价格上涨最为重要的外在因素。如果小麦产量不出现大幅度下降，宏观经济保持基本平稳态势，粮食政策不出现明显改变，2009年国内小麦市场行情总体上将呈现小幅上涨趋势。2009年主产区小麦市场价格底部就是最低收购价水平，顶部在1950元/吨附近。

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